物流業(yè)2019穩(wěn)中有進(jìn) 2020變化和壓力不容忽視
2019年,全球經(jīng)濟(jì)增長持續(xù)放緩,經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。面對(duì)紛繁復(fù)雜的國際國內(nèi)形勢,物流運(yùn)行保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的運(yùn)行態(tài)勢,物流需求規(guī)模不斷擴(kuò)大,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化,物流運(yùn)行效率有所改善。
2019年物流運(yùn)行再上新臺(tái)階
(一)社會(huì)物流需求進(jìn)入到中高速發(fā)展階段
社會(huì)物流需求總體保持平穩(wěn)增長,但增速有所趨緩,進(jìn)入中高速發(fā)展階段。從規(guī)?？偭靠?2019年我國社會(huì)物流總額達(dá)到298.0萬億元,從增速看,全年社會(huì)物流總額可比增長5.9%,增速比上年回落0.5個(gè)百分點(diǎn);從年內(nèi)走勢看,一季度、上半年增速仍維持6%以上,前三季度回落至6%以內(nèi),年底兩個(gè)月小幅回升。
2011-2019年社會(huì)物流總額(單位:億元)
從“十三五”時(shí)期來看,2016-2018年社會(huì)物流總額增速均高于6.0%,保持在6.1-6.7%之間,2019年回落至6%以內(nèi)。與同期GDP相比,十三五以來社會(huì)物流總額已連續(xù)多年低于GDP增長,顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長方式已從物化勞動(dòng)為主向服務(wù)化活勞動(dòng)為主轉(zhuǎn)變。
2010-2019年社會(huì)物流總額與GDP可比增長對(duì)比(單位:%)
(二)物流需求結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,消費(fèi)物流新動(dòng)能不斷壯大
從2019年變化趨勢看,工業(yè)物流需求貢獻(xiàn)率進(jìn)一步趨緩,內(nèi)需對(duì)物流需求增長的拉動(dòng)繼續(xù)增強(qiáng),進(jìn)口、消費(fèi)相關(guān)等新動(dòng)內(nèi)物流需求貢獻(xiàn)率繼續(xù)提升,轉(zhuǎn)型升級(jí)態(tài)勢持續(xù)發(fā)展。以新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式為主要內(nèi)容的新動(dòng)能正在快速集聚,持續(xù)發(fā)展壯大,成為支撐物流需求結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要力量。
單位與居民物流總額保持較快增長,新業(yè)態(tài)新模式仍是重要引擎。2019年消費(fèi)相關(guān)物流需求仍保持平穩(wěn)較快增長,單位與居民物品物流總額同比增長16.1%,增速比社會(huì)物流總額高出10.2個(gè)百分點(diǎn)。其中新業(yè)態(tài)新模式仍是拉動(dòng)增長的重要引擎。2019年,直播電商、社交電商、生鮮電商等新業(yè)態(tài)快速壯大,相關(guān)物流需求繼續(xù)保持快速增長。全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額比上年增長19.5%,增速比社會(huì)消費(fèi)品零售總額快11.5個(gè)百分點(diǎn),實(shí)物商品網(wǎng)上零售額的貢獻(xiàn)率超過45%?？爝f業(yè)務(wù)量完成630億件,同比增長24%。
全球產(chǎn)業(yè)鏈地位繼續(xù)鞏固,進(jìn)口物流量質(zhì)齊升。2019年我國貨物貿(mào)易規(guī)模邁上新臺(tái)階,全年貨物進(jìn)出口總額31.5萬億元,增長3.4%,出口占國際市場份額穩(wěn)步提升,根據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計(jì),2019年前三季度我國出口增速比全球高2.8個(gè)百分點(diǎn),國際市場份額比2018年提高0.3個(gè)百分點(diǎn)至13.1%。在此背景下,我國全球產(chǎn)業(yè)鏈的地位繼續(xù)鞏固,進(jìn)口物流需求形勢總體良好,逐季回升,特別是12月進(jìn)口總值更是創(chuàng)下月度歷史峰值。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,部分原材料和能源產(chǎn)品進(jìn)口持續(xù)增加。2019年,我國進(jìn)口鐵礦砂10.7億噸,增長0.5%;進(jìn)口原油5.06億噸,增長9.5%;進(jìn)口天然氣9656萬噸,增長6.9%;進(jìn)口大豆8851萬噸,增長0.5%。此外,消費(fèi)品、醫(yī)藥品進(jìn)口分別增長19%和25.8%。
工業(yè)品物流總額增速放緩,但仍是物流需求的主要力量。全年工業(yè)物流需求基本平穩(wěn),但增速比上年同期均有所回落;從年內(nèi)走勢看,二、三季度下行壓力較大,四季度明顯回升,全年工業(yè)品物流總額比上年增長5.7%。從需求結(jié)構(gòu)看,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)繼續(xù)保持較快增長,支撐作用進(jìn)一步增強(qiáng),結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化態(tài)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)。全年戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)物流需求增長8.4%,增速高于工業(yè)品物流總額2.7個(gè)百分點(diǎn)。高端制造業(yè)物流需求比上年增長8.8%,增速高于工業(yè)品物流總額3.1個(gè)百分點(diǎn)。高端制造業(yè)占比達(dá)到14.4%,較上年提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。
(三)物流市場主體規(guī)模擴(kuò)大,吸納就業(yè)能力不斷增強(qiáng)
物流單位數(shù)快速增長,企業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。第四次全國經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)顯示,2018年末全國交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政快遞企業(yè)法人單位54.0萬個(gè),比2013年末增長126.2%,增速高于第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)活動(dòng)的法人單位增速26個(gè)百分點(diǎn)。物流市場規(guī)模持續(xù)增長,2019年物流業(yè)總收入10.3萬億元,同比增長9.0%。
物流業(yè)吸納就業(yè)能力不斷增強(qiáng),從業(yè)人員快速增長。物流相關(guān)行業(yè)從業(yè)人員數(shù)由2016年的1000萬人增至2018年1100萬人。其中,快遞業(yè)從業(yè)人員數(shù)達(dá)310萬人,占全國就業(yè)人員0.7%,年均增長12%,高于同期城鎮(zhèn)就業(yè)人員增長10個(gè)百分點(diǎn)。2019年上半年物流從業(yè)人員水平有所趨緩,但三季度以來指數(shù)持續(xù)回升,行業(yè)吸納就業(yè)能力持續(xù)回暖。12月,物流業(yè)景氣指數(shù)中的從業(yè)人員指數(shù)為50.4%,中國倉儲(chǔ)指數(shù)中的企業(yè)員工指數(shù)為52.0%,均保持在擴(kuò)張區(qū)間,顯示物流從業(yè)人員保持增長,行業(yè)吸納就業(yè)力度依然較強(qiáng)。
(四)物流景氣保持活躍,企業(yè)盈利能力增強(qiáng)
2019年中國物流業(yè)景氣指數(shù)平均為53.5%,與上年同期基本持平;中國倉儲(chǔ)指數(shù)平均為52.5%,同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn),兩指數(shù)均處于擴(kuò)張區(qū)間。顯示物流活動(dòng)總體較為活躍,企業(yè)業(yè)務(wù)量水平均保持較好增長。
物流供需趨平衡,物流服務(wù)價(jià)格企穩(wěn)。2019年物流業(yè)景氣指數(shù)中的物流服務(wù)價(jià)格指數(shù)平均為50%,比上年略有回升。從年內(nèi)走勢看,價(jià)格指數(shù)呈現(xiàn)逐步回暖,年末逐步回升至年內(nèi)最高水平。各環(huán)節(jié)價(jià)格均有不同程度回升。其中,運(yùn)輸環(huán)節(jié)中公路物流價(jià)格指數(shù)98.3點(diǎn),比上年回升0.59%;倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)中收費(fèi)價(jià)格指數(shù)為51.8%,比上年提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。
物流企業(yè)經(jīng)營狀況向好,效益穩(wěn)中趨升。2019年12月物流業(yè)景氣指數(shù)中的主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)回升0.8個(gè)百分點(diǎn),至52.6%;倉儲(chǔ)指數(shù)中的業(yè)務(wù)利潤指數(shù)回升3.1個(gè)百分點(diǎn),至54.5%。
(五)物流成本增勢趨緩,物流效率有所改善
2019年社會(huì)物流總費(fèi)用比上年增長7.3%,增速比上年回落2.5個(gè)百分點(diǎn),比年初回落1.2個(gè)百分點(diǎn)。社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率為14.7%,比上年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中,運(yùn)輸物流效率持續(xù)改善。物流運(yùn)輸系統(tǒng)更為高效,鐵路、管道運(yùn)輸費(fèi)用占比均有提高,相對(duì)費(fèi)率較高的道路運(yùn)輸比率有所下降,顯示當(dāng)前運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)構(gòu)更趨合理。各種交通方式向一體化融合發(fā)展轉(zhuǎn)變,運(yùn)輸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,鐵水、公鐵、公水、空陸等聯(lián)運(yùn)發(fā)展迅速,多式聯(lián)運(yùn)及運(yùn)輸代理等高效連接方式占比提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。
但從近年走勢來看,物流成本由快速下降期轉(zhuǎn)而進(jìn)入平臺(tái)期。2017年之前,社會(huì)物流總費(fèi)用與GDP的比率連續(xù)下降,2018-2019年則有所提高。在未來一段時(shí)期,這一比率仍可能在14~15%的區(qū)間波動(dòng)。
(六)物流政策更趨完善,營商環(huán)境趨好
2019年物流業(yè)政策引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展,順應(yīng)行業(yè)需求,政策前瞻性、針對(duì)性和有效性持續(xù)提升,政策體系更趨完善。從政策數(shù)量看,2019年物流相關(guān)政策近60條,相關(guān)政策密集出臺(tái)對(duì)物流高質(zhì)量發(fā)展起到良好的促進(jìn)作用;從政策分布看,政策聚焦物流領(lǐng)域降本增效、現(xiàn)代供應(yīng)鏈創(chuàng)新應(yīng)用、農(nóng)村農(nóng)業(yè)物流等一系列重點(diǎn)問題,既與往年相比具有較好的延續(xù)性,又突出了高質(zhì)量發(fā)展的重點(diǎn),有助于行業(yè)更好實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí),幫助物流企業(yè)健康、良性發(fā)展。
與此同時(shí),“放管服”改革不斷深化,物流運(yùn)行的營商環(huán)境區(qū)域改善。世界銀行《2020年全球營商環(huán)境報(bào)告》顯示,我國營商環(huán)境排名躍升至第三十一位,上升15位。
當(dāng)前運(yùn)行中的主要問題及2020年后期預(yù)判
2020年是“十三五”的收官之年,也是我國全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年,新冠肺炎疫情以前所未有的方式?jīng)_擊全球經(jīng)濟(jì),發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性明顯增加。
(一)國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)下行壓力繼續(xù)增大
隨著國內(nèi)疫情得到遏制,除部分地區(qū)外正在全面復(fù)工復(fù)產(chǎn),市場信心穩(wěn)步恢復(fù),但疫情對(duì)消費(fèi)、投資和生產(chǎn)形成廣泛沖擊,在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性和周期性因素之外增加了更多不確定性,從國際上看,疫情在全球高度擴(kuò)散帶來跨境貿(mào)易停擺、金融期貨動(dòng)蕩、國際物流人流受阻,重創(chuàng)全球價(jià)值鏈、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈,疫情持續(xù)時(shí)間、擴(kuò)散程度和各國應(yīng)對(duì)措施有效性相互影響,對(duì)國際經(jīng)濟(jì)、物流運(yùn)行和企業(yè)發(fā)展帶來的更大不穩(wěn)定因素,總體來看經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨較大下行壓力。
(二)需求變化和成本壓力不容忽視
近兩年,社會(huì)物流總額增長呈現(xiàn)波動(dòng)中趨緩的走勢,數(shù)據(jù)顯示,社會(huì)物流總額由2018年2月的7.7%,逐步回落到今年的6%以內(nèi)。在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的背景下,物流需求規(guī)模也在由單一的規(guī)?；?、數(shù)量化轉(zhuǎn)向系統(tǒng)化、多樣化。
在需求放緩的同時(shí),物流行業(yè)業(yè)務(wù)量有所回落,企業(yè)運(yùn)行成本持續(xù)上漲,部分領(lǐng)域盈利能力偏弱的問題依然突出。2019年物流業(yè)景氣指數(shù)比上年同期回落0.1個(gè)百分點(diǎn);其中主營業(yè)務(wù)利潤指數(shù)全年均值50.1%,同比下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。顯示物流企業(yè)運(yùn)行成本持續(xù)上漲,盈利能力偏弱的問題依然較為突出,行業(yè)發(fā)展的困難與壓力依然較大。
(三)物流運(yùn)行中庫存中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)效率偏低
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的資金周轉(zhuǎn)水平持續(xù)偏低。2019年,工業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)2.03左右,與上年基本持平,但比2017年下降了0.4次。工業(yè)企業(yè)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)下降導(dǎo)致運(yùn)轉(zhuǎn)的必要貨幣需求量有所增加,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的流動(dòng)資金壓力也有所增加,直接導(dǎo)致物流運(yùn)行中的資金周轉(zhuǎn)效率下降。
庫存周轉(zhuǎn)趨緩,社會(huì)庫存有所上升。經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨于復(fù)雜,實(shí)體經(jīng)濟(jì)困難的狀況有所加劇,企業(yè)產(chǎn)成品庫存增加,庫存周轉(zhuǎn)放緩。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,12月末產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)16.9天,與上年同期基本持平。從長期趨勢來看,與2017、2016年相比庫存周轉(zhuǎn)速度有所放緩,社會(huì)庫存有所上升。2019年工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)存貨與主營業(yè)務(wù)收入的比率為11.1%,與2017、2016年相比顯著提高。由此也帶來倉儲(chǔ)物流成本的持續(xù)增加,2019年倉儲(chǔ)相關(guān)物流成本增長10.6%,占保管費(fèi)用比例提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。
總體上看,疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊是階段性的,不會(huì)改變中國經(jīng)濟(jì)中長期增長趨勢,當(dāng)今我國物質(zhì)基礎(chǔ)更加雄厚,經(jīng)濟(jì)實(shí)力和綜合國力更加強(qiáng)大,市場規(guī)模優(yōu)勢更加明顯,內(nèi)需市場更具韌性,為疫后自我修復(fù)奠定了較好基礎(chǔ)。同時(shí)也要注意到,國際疫情持續(xù)蔓延,經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)加劇,不穩(wěn)定不確定因素顯著增多。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國際疫情和世界經(jīng)濟(jì)形勢,我們要堅(jiān)持底線思維,做好較長時(shí)間應(yīng)對(duì)外部環(huán)境變化的思想準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備。
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